Initiation aux marchés privés

28 octobre 2024 par Banque Nationale Investissements

Photo d’une femme regardant son téléphone

Historiquement, les investissements privés étaient réservés aux institutions comme les caisses de retraite ou les fonds de dotation. Ces dernières années, de plus en plus de personnes peuvent participer à des opportunités de capital-investissement, de crédit privé, de placements immobiliers, de placements en infrastructures, souvent avec des seuils d'investissement minimums plus bas et une plus grande transparence, ce qui rend les investissements privés plus accessibles que jamais.

Banque Nationale Investissements, en collaboration avec HarbourVest, examine les différents aspects des investissements privés d'aujourd'hui et la façon dont ce changement de paradigme a été rendu possible par l'émergence de produits financiers innovants et la démocratisation des plateformes d'investissement. Notre plus récent livre blanc explique comment.

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La démocratisation des marchés privés

À mesure que les marchés privés ont évolué, ils sont devenus une composante précieuse des stratégies d’investissement, tant pour les portefeuilles institutionnels qu’individuels. Ces marchés offrent désormais des opportunités uniques pour renforcer et diversifier les investissements, ce qui en fait un élément essentiel dans la gestion de portefeuille moderne.

Évaluer l'occasion

Avec l'évolution de la réglementation et le lancement de nouveaux produits innovants, la porte des marchés privés est grande ouverte. Les obstacles structurels, tels que les périodes d'immobilisation des capitaux à plus long terme qui limitent la liquidité, ainsi que la complexité et le temps nécessaires à la création d'un portefeuille sur les marchés privés, sont en train d'être supprimés. Un plus grand nombre d'investisseurs peuvent désormais profiter des avantages potentiels de surperformance et de diversification offerts par les marchés privés. Cela se traduit par :

La possibilité d'investir dans un univers plus large composé de nombreuses entreprises qui sont à des stades de croissance plus précoces offre une opportunité d'amélioration des rendements.
Le potentiel d'une plus grande diversification des portefeuilles, étant donné qu'ils sont généralement moins corrélés avec les marchés boursiers et obligataires traditionnels, ce qui contribue à réduire le risque global.

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