Changement à la composante revenu fixe et action mondiale des Portefeuilles Méritage

24 mars 2015

Banque Nationale Investissements (« BNI ») annonce la conclusion d’un examen périodique de la composante revenu fixe et action mondiale des Portefeuilles Méritage.

En avril 2015, la répartition des fonds sous-jacents à revenu fixe détenus par les Portefeuilles Méritage sera changée afin d’améliorer la flexibilité, la diversification et la complémentarité des portefeuilles tout en préservant le capital dans des conditions de marché difficiles.

Notamment, le Fonds TD Obligations canadiennes sera remplacé par le Fonds TD Obligations canadiennes de base plus, et le Fonds Beutel Goodman revenu sera remplacé par le Fonds Signature obligations canadiennes. Ces deux nouveaux Fonds ont la capacité d’investir à l’extérieur de l’univers obligataire canadien de manière à améliorer la diversification et la flexibilité des Portefeuilles Méritage en misant sur les habiletés des gestionnaires de portefeuille à anticiper et positionner leurs fonds respectifs avantageusement selon les conditions de marché. Ce changement entraine également une optimisation de l’exposition aux mandats de revenu fixe à court et très court terme.

Au niveau des actions mondiales, à la suite du processus continu de revue diligente et de surveillance des Portefeuilles Méritage en collaboration avec Aon Hewitt, le Portefeuille mondial EdgePoint a été sélectionné en remplacement du Fonds Mackenzie Cundill Valeur. De plus, une optimisation des pondérations des autres fonds sous-jacents d’actions mondiales a été effectuée afin de positionner les Portefeuilles de manière à mieux profiter des marchés haussiers tout en maintenant une certaine protection du capital.

Le Portefeuille mondial EdgePoint est géré par Geoff MacDonald et Tye Bousada depuis sa création en 2008. EdgePoint est une entreprise de gestion de placement indépendante avec 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion à la fin 2014.

Les Portefeuilles Méritage continueront à fournir aux investisseurs une gamme complète de solutions de portefeuille aux performances éprouvées. Les Portefeuilles Méritage profitent d’occasions d'investissement dans les marchés obligataires canadiens et mondiaux en investissant dans des fonds communs de placement gérés par des tiers.

Les Portefeuilles Méritage investissent dans des fonds de tiers sélectionnés selon une approche quantitative et qualitative appelée Système de Recherche SélectMD. En plus de critères spécifiques selon lesquels les fonds sous-jacents sont évalués, le choix final des fonds sélectionnés pour former les portefeuilles repose sur une analyse complète de la complémentarité afin d’optimiser le rapport risque/rendement de la solution d’investissement. Le processus de sélection de fonds et de suivi des Portefeuilles Méritage est validé de manière indépendante par Aon Hewitt.

Les Portefeuilles Méritage sont conçus pour répondre aux besoins d’un large éventail d’investisseurs avec différents horizons d'investissement et niveaux de tolérance au risque. Ils offrent une solution de placement complète à diversification optimale par catégorie d’actif, zone géographique, capitalisation boursière et style de gestion, dans une structure intégrée de fonds de fonds. Les Portefeuilles Méritage, dont la valeur des actifs s’élève à plus de 3,3 milliard de dollars au 31 janvier 2015, figurent aujourd’hui parmi les solutions de placement de renom et performantes.

Rapport de transition - réservé aux spécialistes en placement

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