Banque Nationale Investissements célèbre les 10 ans des Portefeuilles Méritage
24 octobre 2016
Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») célèbre cet automne le 10e anniversaire des Portefeuilles Méritage.
Le 26 septembre 2006, les 12 premiers Portefeuilles Méritage étaient lancés. L’offre s’est enrichie au fil des ans afin de répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs avec l’introduction des Portefeuilles Méritage Mondiaux, des Portefeuilles Méritage FNB tactiques et de l’ajout d’un programme de réduction automatique des frais de gestion. Aujourd’hui, la gamme Méritage comprend 31 portefeuilles, conçus pour satisfaire tous les profils d’investisseurs.
« Plus de 200 000 investisseurs et 10 000 conseillers ont choisi Méritage. Ce succès illustre la valeur ajoutée de notre solution simple et pratique, dans un univers d’investissement de plus en plus complexe, a déclaré Jonathan Durocher, président de BNI. Nous sommes très fiers de cette performance et nous entendons poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines années. »
La valeur des actifs sous gestion des Portefeuilles Méritage s’élève à 3,4 G$. Ce montant a plus que triplé depuis 2010.
Méritage : 10 ans de performance et de constance
Durant cette décennie marquée par des marchés volatils et parfois imprévisibles, les Portefeuilles Méritage ont démontré leur constance et leur valeur à long terme. Ainsi, au 26 septembre 2016, 100 % des Portefeuilles Méritage en série F lancés en 2006 se classent dans le 1er quartile sur 10 ans*.
Les Portefeuilles Méritage offrent une solution complète, constituée de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse gérés exclusivement par des gestionnaires externes de premier plan. Grâce à l’architecture 100 % ouverte de BNI, nous pouvons choisir parmi les meilleurs gestionnaires de portefeuille partout dans le monde afin d’offrir aux investisseurs canadiens leur expertise en matière de placement.
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Autres informations importantes
Données au 26 septembre 2016 basées sur les rendements, nets de frais, des Portefeuilles Méritage (« PM ») (série F) lancés en septembre 2006 :
PM Conservateur (Catégorie Revenu fixe canadien équilibré) : 1 an [2e rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 7,05 %, 3 ans [2e rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 5,98 %, 5 ans [2e rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 5,66 %, 10 ans [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 4,80 %.
PM Modéré (Catégorie Revenu fixe canadien équilibré) : 1 an [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 7,87 %, 3 ans [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 6,96 %, 5 ans [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 7,06 %, 10 ans [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 5,33 %.
PM Équilibré (Catégorie Équilibrés canadiens neutres) : 1 an [2e rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 8,97 %, 3 ans [1er rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 7,70 %, 5 ans [1er rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 8,23 %, 10 ans [1er rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 5,77 %.
PM Croissance (Catégorie Équilibrés mondiaux neutres) : 1 an [1er rang quartile et 425 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 9,71 %, 3 ans [1er rang quartile et 425 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 8,33 %, 5 ans [1er rang quartile et 425 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 9,43 %, 10 ans [1er rang quartile et 425 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 5,91 %.
PM Croissance dynamique (Catégorie Actions mondiales équilibrées) : 1 an [1er rang quartile et 442 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 10,28 %, 3 ans [2e rang quartile et 442 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 9,26 %, 5 ans [1er rang quartile et 442 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 10,84 %, 10 ans [1er rang quartile et 442 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 5,94 %.
PM revenu Conservateur (Catégorie Revenu fixe canadien équilibré) : 1 an [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 7,28 %, 3 ans [3e rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 5,31 %, 5 ans [3e rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 4,66 %, 10 ans [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 4,69 %.
PM revenu Modéré (Catégorie Revenu fixe canadien équilibré) : 1 an [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 8,19 %, 3 ans [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 6,37 %, 5 ans [2e rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 6,18 %, 10 ans [1er rang quartile et 221 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 5,20 %.
PM revenu Équilibré (Catégorie Équilibrés canadiens neutres) : 1 an [2e rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 9,13 %, 3 ans [2e rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 7,17 %, 5 ans [2e rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 7,47 %, 10 ans [1er rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 5,76 %.
PM revenu Croissance (Catégorie Équilibrés canadiens neutres) : 1 an [1er rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 10,15 %, 3 ans [1er rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 7,99 %, 5 ans [1er rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 8,83 %, 10 ans [1er rang quartile et 285 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 6,16 %.
PM revenu Croissance dynamique (Catégorie Actions mondiales équilibrées) : 1 an [1er rang quartile et 442 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 10,97 %, 3 ans [2e rang quartile et 442 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 8,40 %, 5 ans [2e rang quartile et 442 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 9,76 %, 10 ans [1er rang quartile et 442 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 6,13 %.
PM actions canadiennes (Catégorie Actions canadiennes) : 1 an [3e rang quartile et 360 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 10,46 %, 3 ans [1er rang quartile et 360 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 9,83 %, 5 ans [1er rang quartile et 360 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 11,13 %, 10 ans [1er rang quartile et 360 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 6,05 %.
PM actions mondiales. (Catégorie Actions mondiales) : 1 an [1er rang quartile et 566 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 11,94 %, 3 ans [2e rang quartile et 566 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 10,75 %, 5 ans [2e rang quartile et 566 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 14,21 %, 10 ans [1er rang quartile et 566 fonds dans la catégorie au 25 août 2016] 6,25 %.
*Source des données sur les rangs quartiles : PALTrak en date du 26 septembre 2016. Les rangs quartiles sont déterminés par Morningstar Research Inc. Le quartile vous indique quel genre de performance un fonds a connu comparativement à tous les autres fonds de sa catégorie. Les groupes de pairs sont définis de façon à ce que les fonds communs de placement ne soient comparés qu’à d’autres fonds communs de placement de la même catégorie. Les premiers 25% (ceux qui ont connu les meilleurs rendements) composent le premier quartile, les prochains 25% des fonds représentent le deuxième quartile, le groupe suivant représente le troisième quartile. Les fonds se retrouvant parmi les 25% ayant connu les pires rendements sont dans le quatrième quartile. Les rangs quartiles ne sont pas disponibles pour le rendement courant.
À propos des Portefeuilles MéritageMD
Les Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Portefeuilles peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. « Portefeuilles MéritageMD » et le logo des Portefeuilles MéritageMD sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Banque Nationale Investissements inc.
Dans le cadre du programme de réduction de frais de gestion pour investisseurs bien nantis (le « programme de réduction »), certains épargnants détenant des titres de séries Conseillers, H, F, FH, F5, T et T5 peuvent être admissibles à une réduction de frais de gestion basée sur la taille de leur investissement dans un ou plusieurs Portefeuilles Méritage et Fonds Banque Nationale. Le programme de réduction des frais de gestion pour investisseurs bien nantis ne s'applique qu'aux séries des Fonds Banque Nationale et/ou des Portefeuilles Méritage (les « Fonds ») éligibles. Le montant équivalant à la réduction des frais de gestion est versé sous la forme d’une distribution ou d’une remise sur les frais de gestion, laquelle est automatiquement réinvestie dans des titres additionnels de la même série du Fonds Banque Nationale et/ou du Portefeuille Méritage applicable. Veuillez consulter le prospectus des Fonds Banque Nationale et/ou des Portefeuilles Méritage afin d’obtenir plus de renseignements relatifs au programme de réduction des frais de gestion pour investisseurs bien nantis.
À propos de Banque Nationale Investissements inc.
Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, qui se spécialise dans la conception et la gestion de fonds communs de placement et de portefeuilles de fonds communs de placement. Au 30 juin 2016, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s’élevait à 29 milliards de dollars.
Grâce à sa philosophie d’architecture ouverte à 100 %, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s’efforce d’être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. BNI est une société de gestion de fonds communs de placement visant à offrir une vaste sélection de solutions de placement adaptées à une grande variété de profils d'investissement. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d’aider les investisseurs à constituer un portefeuille répondant à leurs objectifs financiers.
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